مارگاریتا زن کارگردانی است که در حال فیلمبرداری یک فیلم با حضور یک بازیگر آمریکایی به نام بری هاگینز است که سر صحنه همیشه مشکل‌آفرین می‌شود. جدای از مسائل کارگردانی و فیلمبرداری او باید با بیماری مادرش و همچنین دخترش که در سن بلوغ است، دست و پنجه نرم کند …

آستی، هزاره سوم. لوسیا، مادر و همسری که در آستانه دلزدگی از زندگی است، برای فرار از روزمرگی با مهاجری به نام احمد وارد رابطه‌ای دوستانه می‌شود.